DEX来势汹汹,与中心化交易所的竞争战,势在必得?

数字货币用户应该都在交易所上做过交易,目前占据主流的仍然是中心化交易所(CEX)这种形式,尽管它的广受诟病。比如Mt.Gox运营者欲盖弥彰, 发史诗级丑闻,5年维权长路漫漫;比如2018年日本交易所Coincheck 遭遇“史上 大规模的黑客攻击”,损失价值5.3亿美元的5亿个新经币;再比如,近期香港比特币场外交易经纪人交易所数据泄密疑云,数百位币安用户KYC信息被黑客公然上传。

DEX来势汹汹,与中心化交易所的竞争战,势在必得?

与之相比,去中心化交易(DEX)所既无需KYC,匿名性好,具有互操作性,又可以打消用户对交易所监守自盗、操纵市场、拔网线等疑虑。这一解决方案也被认为是未来的必然方向。

另一方面来看,DEX也是DeFi生态流动性的主要贡献者,因为稳定币、借贷等DeFi产品都不是高频交易的逻辑。从DeFi.review的数据来看,交易额排行榜几乎全部被DEX项目占据。该网站将DEX分为两类,一类是储备库DEX,包括Uniswap、Kyber、Tokenlon、AirSwap,另一类是订单薄DEX,包括IDEX、Ox、Hydro。

回顾DEX协议的发展历史,从Bitshare专门写一条公链开发去中心化交易所,到EtherDelta为代表的 代以太坊去中心化交易所,再到基于Ox开源协议,众多DEX纷纷建立起来。如今,在DEX协议的赛道上,诞生了越来越多的竞争者,包括Hydro、路印协议、ONEROOT等等。

比如DDEX在2018年底分叉了Ox,原因是DDEX使用撮合模式,和Ox系Open模式DEX不能共享流动性,而Open模式没有解决抢先交易和订单冲突的问题。于是团队从应用层杀到协议层,创建了Hydro协议,提供一系列智能合约、撮合交易算法、开发者工具和资源包,通过原子交换完成加密货币交易,方便开发者搭建DEX。

再比如路印协议,基于zkp技术,不仅拥有一套公开的用于执行交易和撮合操作的智能合约,而且还有一组链下参与者用来撮合和⼴播订单。在路印3.0中,中继是生态非常重要的一部分,它将各个交易者订单进行撮合配对,然后将配对成功的订单广播到区块链中。

再比如ONEROOT R1协议,其生态架构分为三层:R1智能合约层部署在以太坊区块链上;Relayer层是订单中继系统,与R1智能合约进行交互,负责提交上链与订单撮合,并且Relayer层对外提供OpenAPI,允许第三方交易所提交订单到撮合引擎。

基础概念铺垫完了,我们就来听这三个去中心化协议的团队成员来聊聊DEX的优势、困境和趋势,以及DeFi市场的机遇与挑战。

8月8日,由一块链习社区、DeFi实验室、DOS Network、Hydro共同发起的开启第二期围绕“DEX”的线上AMA,活动请到了ONEROOT CMO Zeo Xiong和路印协议联合创始人Jay两位嘉宾,并由DeFi实验室发起人代世超担任主持人香港比特币场外交易经纪人。

主持人:我们通常认为,DEX1.0 代表是etherdelta,DEX 2.0代表是0x,那么DEX3.0 应该如何定义?DEX的整体发展趋势是怎样的?主持人:D香港比特币场外交易经纪人EX可以被分为3种经典模式,订单簿模式、资金池模式、荷兰拍卖模式,你怎么看这3种不同类型的DEX?主持人:DEX本质是为资产提供交易功能,你觉得目前哪些是优质资产?主持人:DEX如何获取更多流动性?DEX共享流动性是个伪命题吗?主持人:DEX的核心优势就是流动性,但怎么激励DEX去分享自己的流动性给别人,似乎是个问题?主持人:怎么看DeFi的互操作性?主持人:DEX的 终愿景是什么?现在面临的 大困境是什么?主持人:DEX以及整个DeFi市场有多大,怎么做增量用户?主持人:以太坊上做DeFi有哪些优势和劣势?ETH2.0会解决这些问题吗?会有更好的智能合约平台和公链环境吗?主持人:DeFI距离大规模应用还缺什么?怎么解决?